Lahir di Kuba dan dibesarkan di kota kosmopolitan Havana, jurnalis Enrique Fernandez pindah bersama keluarganya ke Amerika Serikat ketika dia berusia 13 tahun. Di antara kenangan masa kecilnya yang terkuat adalah kunjungan keluarga tahunan ke Zulueta, rumah leluhur kedua orang tuanya. Di Zulueta, sebuah kota kereta api kecil mandiri yang tumbuh subur selama pergantian abad pengangkutan gula, setiap orang adalah "sepupu" dan kehidupannya sederhana. Kecuali, yaitu, di Tahun Baru, ketika seluruh kota meledak dalam pesta pora. Tahun ini, Fernandez kembali ke Zulueta, untuk melihat apakah Zulueta nyata atau meningkat oleh ingatannya.
Membagi menjadi dua kubu bersejarah untuk pesta pora, kota ini mengadakan kompetisi yang membuat orang dewasa menangis. Masing-masing pihak membangun pelampung yang rumit untuk parade besar, diikuti oleh layar kembang api yang dirancang untuk menggebrak pihak lain. Dari saat dia bergabung dengan garis conga yang meliuk-liuk di kota pada pagi hari perayaan, Fernandez digendong, seolah-olah dengan mantra sihir, kembali ke masa lalunya.
